Portal Biura – nowoczesna platforma komunikacji z biurem rachunkowym

Portal Biura to wygodna aplikacja webowa, która stanowi centralne miejsce kontaktu między klientem a biurem rachunkowym. System jest w pełni zintegrowany z programami księgowymi Rewizor nexo, Rewizor GT, Rachmistrz nexo oraz Rachmistrz GT, dzięki czemu usprawnia codzienną współpracę i przepływ informacji.

Aplikacja oferuje dwie niezależne usługi: Dokumenty oraz Raporty. Biuro rachunkowe może udostępnić klientom jedną z nich lub obie – w zależności od potrzeb.

Korzyści dla biura rachunkowego

Usługa Dokumenty

Dzięki usłudze Dokumenty biuro rachunkowe może:

• automatycznie pobierać dokumenty przesyłane przez klientów bezpośrednio do programów księgowych,

• przeglądać wszystkie dokumenty w jednym, uporządkowanym miejscu,

• szybko wprowadzać dokumenty do systemu księgowego,

• korzystać z OCR – automatycznego odczytu danych z faktur (numer, data, kontrahent, kwoty VAT),

• informować klientów o statusie i postępie prac nad dokumentami.

Usługa Raporty

Usługa Raporty umożliwia:

• publikowanie raportów finansowo-księgowych dla klientów,

• wygodne przeglądanie raportów udostępnionych klientom,

• wysyłanie automatycznych powiadomień e-mail lub SMS, m.in. o:

  • terminach podatkowych i składkowych,

  • konieczności dostarczenia dokumentów,

  • rozliczeniach z biurem,

  • wysyłce raportów lub odrzuceniu dokumentów.

Korzyści dla klienta biura rachunkowego

Usługa Dokumenty

Klient biura rachunkowego może:

• szybko przesyłać dokumenty do biura przez chmurę (zdjęcia ze smartfona lub pliki PDF),

• dodawać szczegółowe opisy do przesyłanych dokumentów,

• na bieżąco śledzić status ich obsługi.

Usługa Raporty

Dzięki usłudze Raporty klient zyskuje dostęp do:

• raportów finansowo-księgowych, takich jak:

  • podsumowania ewidencji VAT (sprzedaż i zakup),

  • podsumowania ksiąg rachunkowych lub księgowości uproszczonej,

  • rozliczenia należności i zobowiązań,

  • wynagrodzenia pracowników,

  • zobowiązania wobec instytucji oraz dane do przelewów,

• narzędzi do filtrowania, wyszukiwania i sortowania danych,

• możliwości eksportu raportów do pliku CSV lub ich wydruku,

• podglądu nadchodzących terminów ustawowych i wewnętrznych,

• automatycznych powiadomień SMS i e-mail o ważnych zdarzeniach.